Unser objektiver Analyseprozess
Jede Einschätzung folgt einem strukturierten, neutralen Ablauf für größtmögliche Nachvollziehbarkeit.
Fokussiert & präzise
Jede Analyse basiert auf klar definierten Zielen.
Individuelle Ansprache
Die Analyse berücksichtigt Ihre persönlichen Gegebenheiten.
Unser erfahrenes Team
Expertise, Integrität und Vertraulichkeit zeichnen uns aus.
Lisa Weber
Senior Analystin
Expertise
Lisa prüft Portfolios unter Berücksichtigung individueller Anforderungen und stellt Klarheit her.
Kompetenzen
Markus Huber
Analyst
Expertise
Markus sorgt für strukturiertes Vorgehen und verständliche Darstellung der Ergebnisse.
Kompetenzen
Sabine Kruse
Analystin
Expertise
Sabine unterstützt mit transparenten Risikobewertungen und plausibler Kommunikation.
Kompetenzen
Leon Ritter
Junior Analyst
Expertise
Leon wertet relevante Daten aus und liefert fundierte Grundlagen für weitere Einschätzungen.
Kompetenzen
Unser strukturierter Ablauf
Transparenz und Nachvollziehbarkeit stehen im Fokus jeder Analyse.
Erstkontakt und Zielklärung
Im Gespräch klären wir Anliegen und erfassen Informationen, die für die Analyse notwendig sind.
Transparente Kommunikation bildet die Grundlage.
Detaillierte Prüfung
Die bereitgestellten Informationen werden umfassend, neutral analysiert und ausgewertet.
Faktenbasierte Einschätzung ohne Empfehlungszwang.
Individuelle Hinweise
Sie erhalten Hinweise, die sich aus Ihrer aktuellen Situation ableiten lassen.
Keine Anleitung zu bestimmten Finanzprodukten.
Abschlussgespräch
Im gemeinsamen Gespräch werden Ergebnisse, Potenziale und offene Fragen besprochen.
Abschließende Zusammenfassung der Erkenntnisse.
Vergleich der Herangehensweisen
Sachliche Einschätzung im direkten Vergleich
Unsere Herangehensweise legt Wert auf individuelle Situation und objektive Prüfung. Erfahren Sie, worin sich unabhängige Analyse von anderen Methoden unterscheidet.
Objektive Portfolioprüfung
Individuelle und sachliche Gesamtbetrachtung.
Objektive Einschätzung
Auswertung nach neutralen Kriterien
Datenschutzstandards
Strenger Umgang mit vertraulichen Daten
Diskrete Kommunikation
Rücksprache nur auf Wunsch
Klare Handlungshinweise
Hilfreiche Einschätzungen bereitgestellt
Individuelle Herangehensweise
Berücksichtigung persönlicher Ziele
Klassische Eigenbewertung
Selbstständige Einschätzung ohne externe Sicht.
Objektive Einschätzung
Auswertung nach neutralen Kriterien
Datenschutzstandards
Strenger Umgang mit vertraulichen Daten
Diskrete Kommunikation
Rücksprache nur auf Wunsch
Klare Handlungshinweise
Hilfreiche Einschätzungen bereitgestellt
Individuelle Herangehensweise
Berücksichtigung persönlicher Ziele